Pätnásťročný Simeon, napoly človek, napoly upír, netrpezlivo čaká na začiatok prvého ročníka v slávnej škole Polnočného sveta, kam spoločne chodia všetky magické bytosti. Hneď...
Po nedávnych dramatických udalostiach si Simeon a jeho priatelia myslia, že si konečne môžu vydýchnuť. Rýchlo však zistia, ako veľmi sa mýlili: o pomoc ich...