Pokračování legendy o inspektoru Pekkalovi, tentokrát z období od 30. let do konce 2. světové války. Osudy Kirova, obyčejného amerického dělníka, partyzánů i sovětského vůdce...
Německá armáda se blíží k Leningradu a kromě běžného plenění a rabování odváží nalezená umělecká díla. Obraz můry, který Rusové najdou v kufříku důstojníka SS...